Gã khổng lồ internet Đông Nam Á Grab đã công bố kế hoạch niêm yết công khai tại Mỹ thông qua một thỏa thuận với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) Altimeter Growth – công ty lớn nhất thuộc loại hình này.

Công ty kết hợp dự kiến ​​sẽ giao dịch trên sàn NASDAQ với ký hiệu “GRAB” trong ít tháng tới.

Thỏa thuận SPAC, vốn định giá Grab khoảng 39,6 tỷ USD, bao gồm khoản đầu tư tư nhân 4 tỷ USD vào vốn cổ phần công (PIPE) từ các nhà đầu tư như Fidelity International và Janus Henderson. Khoản đầu tư sẽ cung cấp cho Grab khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, theo một tuyên bố.

Trước thông báo này, Grab đã huy động được khoảng 12 tỷ USD và tích lũy được khoảng 5 tỷ USD tiền mặt dự trữ, mang lại cho công ty mức định giá tư nhân khoảng 16 tỷ USD.

Công ty cho biết việc chào bán sẽ “củng cố động lực kinh doanh mạnh mẽ của Grab”, bao gồm tổng giá trị hàng hóa (GMV) khoảng 12,5 tỷ đô vào năm ngoái của công ty, đánh bại con số trước đại dịch.

Thỏa thuận diễn ra 3 tháng sau khi công ty cho biết doanh thu của tập đoàn đã trở lại trên 100% so với con số trước COVID. Chủ tịch Grab Ming Maa cho biết tổng doanh thu thuần của tập đoàn đã tăng khoảng 70% vào năm 2020 so với năm trước đồng thời đã cắt giảm khoảng 80% chi tiêu EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) hàng tháng.

CEO tập đoàn và đồng sáng lập Grab Anthony Tan cho biết: “Điều đó mang lại cho chúng tôi niềm tự hào to lớn khi đại diện cho Đông Nam Á trên thị trường đại chúng toàn cầu […] Khi trở thành một công ty giao dịch công khai, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để tạo ra sức mạnh kinh tế cho các cộng đồng của mình, bởi vì khi Đông Nam Á thành công, Grab cũng thành công”.

Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng sự mở màn giao dịch của Grab sẽ khơi mào cho một loạt các đợt IPO và niêm yết trong khu vực, bao gồm công ty du lịch lớn của Indonesia Traveloka, Grab và Gojek, gã khổng lồ thương mại điện tử Tokopedia và công ty proptech có trụ sở tại Singapore PropertyGuru.

Thỏa thuận SPAC ra đời sau sự sụp đổ của vụ sáp nhập được báo cáo giữa Grab với Gojek. Hai đối thủ siêu ứng dụng đã tiến hành thảo luận về một thỏa thuận kể từ đầu năm 2020 nhưng các cuộc đàm phán dường như đi vào ngõ cụt vào đầu năm nay.

LH (TechinAsia)